داستان مکانیکی که به همراه دخترش چیزی را کشف می کنند که باعث می شود دیسپتیکون ها و همینطور ماموران دولتی به سمت آن دو کشیده شوند.

طی دوران وایکینگ‌ها، «کینن» (کاویزل)، مردی از دنیایی دوردست، به زمین می‌آید که و به دنبال او یک هیولای نابودکننده بیگانه، مشهور به «مورون» نیز پا به زمین می گذارد...

«سلن» یک جنگجوی خون آشام زیباست که در نبرد دیرینه بین خون آشام ها و گرگینه ها شرکت دارد. با اینکه او طرف خون آشام هاست، اما عاشق یک گرگینه بنام «مایکل» می شود...

«ویکتور» کشته شده است و «سلن» که تخصص اش کشتن گرگینه هاست و کینه عمیقی از آنها به دل دارد، بهمراه «مایکل» که یک موجود چند نژادی است در فرار از دست خون آشامان هستند. از سوی دیگر تنها فرمانروای خون آشام ها، «مارکوس»، که اکنون از خواب برخواسته و تبدیل به یک هیولای قدرتمند شده و ...

یک پدر که همسر خود را به تازگی از دست داده است به همراه بچه هایش به تصمیم می گیرند تا به شهر همسر مرحومش مسافرت می کند آنها مجبور می شوند که شب را در یک مسافرخانه متروک بین راهی سپری کنند, اما آنها خیلی زود متوجه می شوند که تنها...

لرد مارک کورنوال تصمیم دارد که قبیله‌های بریتانیا را در برابر ایرلند با هم متحد کند و خود شاه بریتانیا شود.شاه ایرلند از نقشهٔ آنها با خبر می‌شود و مخفیانه همراه با سربازانش به محل برگزاری جلسه حمله می‌کند.پدر و مادر تریستان که پسر بچه‌ای بیش نبود کشته می‌شوند و مارک برای نجات تریستان دستش از مچ قطع می‌شود.